La levée de fonds, une technique de financement impliquant l’entrée d’investisseurs dans le capital social d’une entreprise, est essentielle pour divers objectifs tels que le financement du besoin en fonds de roulement (BFR), l’accélération du développement, le lancement d’une activité, l’acquisition de notoriété, ainsi que l’accès à un réseau et des conseils.
Lever des fonds joue un rôle clé dans la croissance et la pérennité des entreprises, offrant des opportunités uniques pour élargir leurs horizons et renforcer leur positionnement sur le marché.
Dans ce contexte, les systèmes d’information, notamment les ERP, représentent des outils stratégiques pour attirer les investisseurs. Ces outils peuvent optimiser les opérations internes de l’entreprise en renforçant son attrait financier pour les fonds d’investissement.
Quels sont donc les critères de sélection d’une levée de fonds ? Comment l’ERP peut se présenter comme un outil stratégique pour des investisseurs ?
Réussir à lever des fonds : Quels sont les principaux critères des investisseurs ?
Plusieurs critères sont pris en compte lors de la préparation d’une levée de fonds. Ces critères constituent les éléments d’analyse essentiels pour évaluer un projet. Parmi ceux-ci, nous trouvons :
Evaluation du potentiel de création de valeur et capacité de croissance
Lors de l’évaluation d’une opportunité de la part de l’investisseur, son intention se base sur la recherche d’un potentiel de croissance élevé. Cela peut s’expliquer par deux cas recherchés par l’investisseur : une entreprise en pleine expansion ou ce qu’on appelle le cas du capital-risque, ou par une entreprise déjà rentable qui signifie le cas du capital-développement.
Evaluation du produit et du marché
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour permettre aux investisseurs d’obtenir une vision claire du produit ou du marché à considérer. Parmi ceux-ci : l’analyse de la taille estimée du marché, permettant de comprendre son potentiel et son étendue. L’évaluation de la croissance potentielle du marché qui offre des perspectives sur l’expansion future de l’entreprise. De plus, les variations saisonnières de l’activité qui doivent être examinées attentivement, parce qu’elles peuvent avoir un impact significatif sur les performances financières de l’entreprise.
Dynamique concurrentielle
Lors de l’évaluation d’une entreprise, il est essentiel d’examiner la nature et l’intensité de la concurrence sur le marché, ainsi que la puissance des fournisseurs et distributeurs. De plus, il est également important d’évaluer la capacité de l’entreprise à empêcher de nouveaux entrants sur le marché. L’ensemble de ces éléments permettent aux investisseurs d’évaluer la résilience de l’entreprise dans un environnement en constante évolution.
Capacité de l’équipe dirigeante
Cette approche englobe le leadership et l’expérience du dirigeant ainsi que de son équipe managériale. Les compétences organisationnelles et administratives, combinées aux capacités en marketing, ventes et production, jouent un rôle central dans le succès d’une entreprise pour pouvoir lever des fonds. Une équipe compétente peut non seulement élaborer des stratégies efficaces, mais aussi mettre en œuvre des plans opérationnels. Cela peut assurer la pérennité de l’entreprise sur le marché et donc d’acquérir des investisseurs.
Projection financière
La projection financière inclut le délai prévu pour atteindre le seuil de rentabilité, un indicateur clé de la viabilité financière à long terme. La projection financière permet aux investisseurs de comprendre les perspectives de croissance et de rentabilité du projet, ce qui est fondamental pour prendre des décisions éclairées en matière d’investissement.
Financement et stabilité financière de l’entreprise
Ce critère permet d’examiner attentivement le lien entre l’opportunité proposée et les objectifs pour lesquels les fonds sont requis. Les sociétés de capital-risque doivent également être vigilantes à l’égard de leur portefeuille d’investissements existant, ainsi qu’aux engagements pris envers leurs investisseurs. Cette compréhension approfondie de la situation financière de l’entreprise et de ses relations avec les investisseurs permet aux parties prenantes de prendre des décisions éclairées, garantissant ainsi la croissance à long terme de l’investissement.
Modalités de l’opération d’investissement
Lors de l’évaluation d’une opération d’investissement, il est essentiel de prendre en compte les modalités spécifiques de l’investissement proposé. Cela comprend la nature précise de l’investissement ainsi que le niveau de développement atteint par l’entreprise cible. La possibilité de réunir plusieurs investisseurs dans l’opération et d’investir en plusieurs étapes, notamment à des stades plus avancés de la croissance de l’entreprise, est également un aspect crucial à considérer.
L’ensemble de ces facteurs contribuent à la capacité d’une entreprise à augmenter sa capacité d’investissement pour son besoin en fonds de roulement. Ils se doivent d’être pensés afin de préparer sa levée de fonds. Les outils informatiques, comme les ERP, peuvent aider à structurer l’ensemble de ces éléments.
L’ERP comme un atout majeur pour les investisseurs
Le monde de l’entreprise est souvent mouvementé. Les sources de sa croissance sont multiples, notamment par la mise en place d’un ERP adapté. Dans le contexte d’une levée de fonds, les outils de pilotage jouent un rôle crucial, et le système d’information se présente comme la clé de la transformation digitale de l’entreprise, assurant ainsi une croissance saine. Le système d’information peut également participer à mieux identifier ses besoins en fonds de roulement.
Bien que l’acquisition d’un progiciel de gestion représente un investissement conséquent, l’ERP permet de structurer l’organisation en termes de processus métiers. Il offre également la capacité de mieux maîtriser les données, les transformant en informations de pilotage et d’aide à la décision. Intégrer un ERP au sein de son organisation est donc crucial pour garantir une efficacité opérationnelle significative pour la croissance de l’entreprise.
La priorité pour un fonds d’investissement ou d’investisseurs se base dans le développement, le pilotage et la visibilité financière de ses participations, visant à accompagner et faire progresser la valorisation de l’entreprise. Cela vise à générer des plus-values pour toutes les parties impliquées, y compris le fonds d’investissement, le management et les salariés.
En accompagnant les entreprises dans l’optimisation de leurs outils de pilotage et la structuration de leur département financier, le capital investisseur peut anticiper et appréhender les évolutions de l’activité de manière proactive grâce à l’assistance des ERP.
Il est donc essentiel de choisir un système d’information flexible, capable de suivre la croissance de l’entreprise. Intégrer un ERP adaptable garantit une pérennité et une fiabilité accrues.
La levée de fonds est d’une forte importance pour stimuler la croissance, augmenter le capital et renforcer la trésorerie des entreprises. Dans ce contexte, l’ERP se présente comme un outil stratégique pour faciliter ce processus. Il est impératif de mettre en place un système d’information performant qui assiste les entreprises dans leur démarche de structuration afin de pouvoir lever des fonds.
Dans cette optique, nous avons accompagné plusieurs entreprises dans l’intégration d’un ERP afin de faciliter leurs levées de fonds. Cette approche nous a permis de développer une expertise approfondie dans ce domaine, renforçant ainsi notre capacité à guider les sociétés à travers plusieurs étapes cruciales de leur croissance.
